2016年11月24日,上海國金租賃有限公司資產(chǎn)支持證券掛牌儀式在上海證券交易所隆重舉行。上海實業(yè)(集團)有限公司總裁周軍、副總裁徐波,上海市靜安區(qū)副區(qū)長周海鷹,上海證券交易所副總經(jīng)理徐毅林,國金證券股份有限公司董事長冉云,中國建設銀行上海市分行副行長陳金富以及滬上多家金融機構領導參加并共同見證了這一時刻。
上海國金租賃有限公司作為原始權益人發(fā)起的“國金-國金租賃一期資產(chǎn)支持專項計劃”資產(chǎn)支持證券于近日成功掛牌(證券代碼:142356~142368)。這是國金租賃首期租賃資產(chǎn)證券化項目,總計發(fā)行規(guī)模為26.51億元,專項計劃由優(yōu)先A級(AAA)和優(yōu)先B級(AA+)及次級證券構成,期限五年,國金證券股份有限公司擔任計劃管理人。
本期專項計劃因其優(yōu)質的基礎資產(chǎn)和完善的增信措施,獲得廣大金融機構的積極關注和爭相認購,超額認購達5倍以上。較低的發(fā)行價和超高的認購倍率充分反映資本市場對國金租賃良好的社會信用基礎和優(yōu)良的經(jīng)營品質的認可。
上海國金租賃有限公司是國家商務部和稅務總局聯(lián)合批準的融資租賃企業(yè),是上海實業(yè)(集團)有限公司旗下成員企業(yè)。公司主營租賃、經(jīng)營租賃和融資租賃業(yè)務。業(yè)務領域包括工裝、交運、能源、政基和醫(yī)教等五大領域。租賃標的物主要有飛機、船舶和大型設備。
公司成立以來,始終堅持“發(fā)展是第一要務,風控是生命線”的經(jīng)營管理理念,公司租賃資產(chǎn)規(guī)模連年攀升,效益優(yōu)良,風險可控,這為本次發(fā)行資產(chǎn)支持證券(ABS)專項計劃提供了必要和堅實的物質基礎。
“國金-國金租賃一期資產(chǎn)支持專項計劃”的成功發(fā)行第一次連通了公司和資本市場,使公司租賃資產(chǎn)轉換成了具有流動性的有價證券,并投放到資本市場。使公司的間接融資直接化,為公司開辟了繼傳統(tǒng)間接融資渠道外嶄新的大口徑、寬流量的直接融資通道,為公司的持續(xù)發(fā)展增加了更為澎湃不竭的動力,從而進一步提升公司的競爭力。
“國金-國金租賃一期資產(chǎn)支持專項計劃”的成功發(fā)行不但增加了公司的融資途徑、降低融資成本,增添了公司融資的靈活性,而且還有效地促進金融市場的繁榮和發(fā)展。